80 kilometrů od Dulce v Novém Mexiku najdeme San Luis Valley, záhadný region popisovaný jako hřiště paranormálna. Geofyzikální formace v tomto údolí poskytují ideální podmínky pro vznik portálů, které náš svět propojují s paralelními realitami. Občas se objeví něco, díky čemu stoupnou hlášení o nevysvětlitelných úkazech, jako UFO, Bigfoot a mimozemci. Agenti kontrarozvědky tedy aktivně pracují na zničení pravosti záznamů očitých svědků skrze klamné operace. Je to pronikavost tradic domorodých Američanů, která vypráví o starověké mimozemské přítomnosti žijící hluboko v podzemí známé jako mravenčí lidé, co možná poslouží jako nejlepší vysvětlení nevysvětlitelné aktivity v tomto údolí portálů.